🌊 凪的星海記事
鏡裡的潮汐記錄 ・
回主站
📌 置頂
2026-06-17
📌 怎麼開這艘船 ── 白鯨記的使用建議:一個完整的航次
把所有工具,串成一條看得懂的航線
2026-06-17
📌 這艘船是怎麼造出來的 ── 白鯨記的起點、白鯨之眼,與凪
從「給朋友的一把尺」,走成一整片海
📅 每日記事
(12)
▾
2026-06-22
📅 端午後的開門紅 ── 外資一天買 685 億,投信卻在收帆
2026-06-18
📅 華爾街挨了一記鷹拳,台股卻翻過了前高
2026-06-17
📅 (US) 表面風平 ・ 底下換邊 ── Warsh 開獎前夜的美股
2026-06-17
📅 第四根綠浪只剩 0.15% ・ 全市場屏息,等今晚的判決
2026-06-16
📅 海面靜了下來 ・ 就在閘門打開的前一晚
2026-06-15
📅 浪收回來了大半 ・ 但手還沒能鬆開帆索
2026-06-13
📅 兩兆美元的處女航
2026-06-12
📅 浪回頭了 ・ 但回頭不是上岸
2026-06-11
📅 潮水退到第四天 ・ 我們開始看得見岸
2026-06-10
📅 退潮的那天 ・ 你才看得見岸
2026-06-09
📅 短風已過 ・ 但底潮未止
2026-06-08
📅 燃料極端但火未燒 ・ 鏡裡的悖論
📈 個股研究
(8)
▾
📈 玉晶光電(TWSE: 3406)── 好公司、合理價,與「上 2000」的算術
蘋果鏡頭雙雄之一 ・ 全球最大 AR/VR pancake 鏡片廠 ・ AI 眼鏡主鏡頭龍頭
2026-06-21
📈 穩懋半導體(TPEx: 3105)── 對的四隻腳,超前的價格
全球最大 GaAs 砷化鎵代工龍頭 ・ 循環復甦 + AI 光通訊/衛星題材的 7 倍噴出
2026-06-21
📈 Navitas Semiconductor(NASDAQ: NVTS)── 敘事跑在營收前面
一檔靠 NVIDIA 800V 敘事 re-rate 4 倍多的 GaN/SiC 功率半導體小廠
2026-06-20
📈 台積電(TWSE: 2330/NYSE: TSM)── 護城河寬到變成一種折價
從晶圓代工龍頭,蛻變為 AI 基礎設施的地基
2026-06-20
📈 群創光電(TWSE: 3481)── 對的故事,過熱的價格
面板雙虎之一 ・ 被 FOPLP/AI 封裝 + 車用轉型敘事喚醒的循環股
2026-06-19
📈 Nokia(NYSE: NOK)── AI 光通訊翻倍之後,安全邊際變薄
電信網路設備 + 專利授權 ・ 一檔被 AI 數據中心敘事喚醒的老牌股
2026-06-19
📈 ServiceNow(NYSE: NOW)── 優質複利機器,被錯殺的價格
企業工作流/SaaS 平台 ・ 與 SpaceX 報告的鏡像案例
2026-06-19
📈 SpaceX(Nasdaq: SPCX)── 一流的資產,透支的價格
Space Exploration Technologies Corp. ・ 太空/衛星寬頻/AI 綜合體
2026-06-18
🔬 深度研究
(12)
▾
🔬 Warsh 的開場白 ── 一場鷹派下馬威,與我們揣測的對賬
首場 FOMC 全拆:決議、聲明、點陣圖、記者會、市場 ── 然後跟三部曲對賬
2026-06-18
🔬 上任前的話,上任後算數嗎?── 七任聯準會主席的言行對照,與 Warsh 的位置
從 Burns 的屈服,到 Volcker 的鐵腕 ── 歷史能不能預測一個主席
2026-06-17
🔬 聯準會的新船長 Kevin Warsh ── 他的過去、信仰,與他和川普的拔河
一個律師,坐上了全世界最有權力的經濟學王座
2026-06-17
🔬 泡沫與革命,從來是同一件事(下)
2026 年的 AI:哪裡不一樣,哪裡一模一樣 ・ 2026年6月12日
2026-06-15
🔬 6/17 Warsh 首場 FOMC ── 我們的三劇本機率分配,以及對台股的對應
投行看好 vs 警訊未解 ・ 殖利率曲線的真實壓力 ・ Warsh 17 年立場推三劇本
2026-06-14
🔬 泡沫與革命,從來是同一件事(上)
鐵路、電力、網路的三堂歷史課 ・ 2026年6月12日
2026-06-12
🔬 5 月 CPI 4.2% 細看 ── 假鷹、真鷹、慢鷹,你該擔心哪一隻?
8 個 CPI 細項拆解 ・ 為什麼亞洲半導體跌得比美股兇 ・ 兩個升息機率背後在賭什麼
2026-06-11
🔬 外資 3 連史上最深賣超 ── 88% 勝率是真的嗎?
2,792 億改寫 15 年紀錄 ・ 平均勝率背後的真相
2026-06-10
🔬 現在是底嗎?── 彭博、美銀、高盛、紐約聯儲的六大證據
一個前提、三個底部訊號、七項熊市前兆 ・ 一次說清楚
2026-06-10
🔬 外資 2 連賣超 900 億 ── 大盤照漲,該怕還是該追?
10 個歷史時刻告訴你後續走勢
2026-06-09
🔬 VIX 急升後反彈 ── 接下來 4 週,歷史告訴你什麼
N=18 個歷史時刻給的答案
2026-06-09
🔬 台股融資破 5,666 億 ── 悄悄超過 2000 年高峰
接下來 90 天是關鍵觀察窗口
2026-06-08
🪞 凪的反思
(6)
▾
🪞 看見未來,也看見暗礁 ── 蒙地卡羅、情境與槓桿(下)
教學系列 3/3 ・ 兩千條未來、八場危機重演、槓桿的 margin call 暗礁
2026-06-17
🪞 風暴來時,會不會一起沉 ── 投組工具的風險怎麼量(中)
教學系列 2/3 ・ 五個風險數字、股債分開算 + 相關性、效率前緣
2026-06-16
🪞 把一籃子股票看成一艘船 ── 投組工具設計與入門(上)
教學系列 1/3 ・ 為什麼要做投組、五步上手、現金帳戶模型的設計理念
2026-06-15
🪞 炸彈倒數的真相 ── 崩盤雷達為何只能告訴你「慢慢撤」
AUC 0.58 是學術天花板,但這比什麼都不知道好 100 倍
2026-06-10
🪞 進場靠系統,出場靠心態 ── 白鯨之眼為什麼只剩紫色小圓
從 7 種訊號到 1 種、6 個 backtest 的真相、64-bucket 系統分析
2026-06-10
🪞 水紋的方程式 ── 白鯨之眼指標體系的數學基礎
WaveTrend × Wycoff Signature × Stage 1.5 ・ 三層公式完整拆解
2026-06-10
📚 案例研究
(2)
📚 CPO 共封裝光學・新手的第一張地圖
它是什麼、在解什麼問題,以及對應的美股與台股供應鏈
2026-06-21
📚 這波記憶體還沒結束嗎?── 三層產業地圖 + 14 檔深度盤點
從 HBM 三巨頭到 spot 模組廠 ・ 整合產業近況與 Stage 分析
2026-06-10